Odoo - Introducción

Responsible	Robbie Stevenson
Last Update	07/31/2025
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Introducción

2Lessons ·
- Usuarios y Permisos
- Navegador Web o App Mobile
Interfaz

6Lessons ·
- Interfaz
- Menu Principal - Barra de Busqueda
- APPS - Barra de Busqueda (filtros, agrupaciones y favoritos)
- APPS - Bitacora (Chatter)
- APPS - Vistas (Lista, Kanban, Calendario, Pivot, Actividades)
- Activa la Paleta de Comandos
AJUSTES BASICOS

5Lessons ·
- Aplicación de aplicaciones
- Applicación de ajustes
- Cambiar idioma
- Datos de la Empresa
- Diseño de Documento
CONVERSACIONES

2Lessons ·
- Introducción a la Aplicación de Conversaciones
- Crear y Configurar Canales
CALENDARIO

2Lessons ·
- Introducción a la Aplicación de Calendario
- Sincronización con Google Calendar
CONTACTOS

6Lessons ·
- Introducción a la Aplicación de Contactos
- Crear un contacto
- Organizar contactos
- Fusionar, archivar o eliminar contactos
- Etiquetas de Contacto
- Aceso al Portal Web
  
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COMPRAS

10Lessons ·
- Introducción a la Aplicación de Compras
- Dar de alta productos
- Unidades de Medida
- Categorías de Productos (Control Interno)
- Variantes de Producto
- Proveedores - Datos de Producto
- Órdenes Abiertos/Generales
- Embalajes/Empaques
- Portal para Proveedores
- Reportes
INVENTARIO

11Lessons ·
- Introducción a la Aplicación de Inventario
- Editar, archivar o eliminar productos
- Valoración de Mercancía
- Recibir Mercancía
- Traspasar Mercancía entre Almacenes
- Entregar Mercancía
- Realizar Conteos/Ajustes de Inventario
- Registrar Merma/Desechar Inventario
- Costos en Destino
- Reglas de Reabastecimiento (Máximos y Mínimos)
- Lotes
CRM

9Lessons ·
- Introducción a la Aplicación de CRM
- Conceptos basicos de un CRM
- Leads y Oportunidades
- Como definir equipos de ventas
- Como definir etapas
- Ajustes para administradores
- Reportes
- GPS - Google Maps
- Automatizar Generación de Leads
VENTAS

8Lessons ·
- Introducción a la Aplicación de Ventas
- Crear una Cotización
- Plantillas de Cotizaciones
- Lista de Precios
- Productos Opcionales
- Portal del Cliente
- Estados de la Cotización
- Reportes
CONTABILIDAD

15Lessons ·
- Introducción a la Aplicación de Contabilidad
- Plan de Cuentas (Catalogo Agrupador de SAT - México)
- Impuestos
- Diarios (Libros Contables)
- Clientes (Facturas, Notas de Crédito, Pagos, Productos)
- Proveedores (Facturas, Reembolsos, Pagos, Productos)
- Asientos y Apuntes Contables
- Transferencias
- Apuntes Analíticos
- Activos
- Préstamos
- Conciliación de Pagos
- Monedas/Divisas
- Presupuestos Financieros
- Reportes
POS

10Lessons ·
- Introducción a la Aplicación de PdV
- Dar de Alta Puntos de Venta
- Uso de PdV - Tienda
- PdV para Restaurantes
- Diseño del Piso (Restaurantes)
- Quiosco
- Cancelaciones y Devoluciones
- Facturación (CFDI - México)
- Lector de Código de Barras
- Reportes
SITIO WEB

16Lessons ·
- Introducción a la Aplicación de Sitio Web
- Definir Plantilla y Branding
- Editar una Página
- Editar el Menu
- eComercio
- Categorías de Comercio Electrónico
- Métodos de Pago (Mercado Pago, Paypal, Stripe)
- Métodos de Envío
- Multi-Sitios
- SEO
- Blogs
- Foros
- Descuentos y Lealtad
- Tarjetas de Regalo
- Editar HTML/CSS
- Reportes
LIVECHAT

5Lessons ·
- Introducción a la Aplicación de Livechat
- Crear Canales
- Respuestas Predefinidas
- Bots de Chat
- Reportes y Estadística
CITAS

2Lessons ·
- Introducción a la Aplicación de Citas
- Sincronizar con Google
PROYECTO

7Lessons ·
- Introducción a la Aplicación de Proyectos
- Configurando Proyectos
- Tipos de Actividad
- Cuentas Analíticas
- Objectivos e Hitos
- Reportes
- Portal para Clientes
MARKETING

5Lessons ·
- Introducción a las Funciones de Marketing en Odoo
- Marketing Social
- Marketing por Correo
- Automatización de Marketing
- ENCUESTAS
RECURSOS HUMANOS

8Lessons ·
- Introducción a la Aplicación de Recursos Humanos
- Departamentos y Puestos
- Horarios de Trabajo
- Dar de Alta Empleados
- Contratos
- Insignias y Desafios
- Planes de Integración
- Renuncios y Despedidos
Best Practices

1Lessons ·
- CRM - Ventas - Factura